本報(bào)訊(記者 豐靜)近日,安徽皖通高速公路股份有限公司(簡(jiǎn)稱“皖通高速”)在上海證券交易所市場(chǎng)完成安徽省首單高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)債發(fā)行。
今年10月30日,皖通高速獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù),同意其向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行注冊(cè)規(guī)模為不超過50億元的公司債券。12月6日,皖通高速發(fā)布《2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)債)(第一期)發(fā)行公告》。公告表示,本期債券品種一簡(jiǎn)稱為“24皖通01”,債券代碼為242121;品種二簡(jiǎn)稱為“24皖通02”,債券代碼為242122。本期債券引入了雙向回?fù)苓x擇權(quán),發(fā)行規(guī)模為人民幣15億元,發(fā)行時(shí)間自12月10日至12月11日。
皖通高速和主承銷商于12月9日向投資者利率詢價(jià),并據(jù)此確定本期債券的最終票面利率。最終,本期債券品種一發(fā)行規(guī)模為15億元,品種一票面利率為1.65%,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為3.89倍,獲得踴躍認(rèn)購(gòu);品種二取消發(fā)行。
據(jù)了解,高成長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)債是一種專門為支持具有高成長(zhǎng)潛力的企業(yè)設(shè)計(jì)的債務(wù)融資工具。近年來,皖通高速優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,強(qiáng)化上市公司平臺(tái)功能,樹立了公司在資本市場(chǎng)的良好形象,2023年、2024年連續(xù)兩年蟬聯(lián)上市公司“金牛最具投資價(jià)值獎(jiǎng)”。本期債券成功發(fā)行有利于該公司進(jìn)一步降低融資成本、豐富融資品種,加快形成多層次、多渠道、多元化的融資格局。